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来源:作者: 日期:2019-06-11 浏览:

【休闲服务】近期休闲服务板块在市场情绪的推动下涨幅较大,其中酒店、旅游综合、餐饮和景区等子版块均有所上涨。板块权重股中国国旅(601888)表现稳健,年内有望持续增长。此外酒店、出境游等细分领域的低估值个股也有所反弹。


【农林牧渔】近期农业农村部确立非洲猪瘟大区防控模式,并在调运政策上实施差异化管理,北方区域产能持续下降;分区后,南方主要生猪消费区域生猪价格有望继续维持高位,北方区域价格弹性将优于南方区域。2019年开始,中小养殖户补栏积极性持续降低,产能去化程度较高,短期仍将下降。当前生猪价格仍处于周期底部位置,随着产能持续出清,市场供给紧缩,具备较强的上行空间,建议关注具备成长性的龙头企业。



受当前国内市场消费相对低迷的影响,旅游行业景气度相对较弱。建议关注行业增速较好且业绩确定性较高的旅游演艺和免税板块;同时建议关注估值较低的酒店板块。此外杭黄高铁已正式开通,建议关注相关标的。


【食品饮料】中国轻工业网近期公布的数据,2018年食品饮料板块中,酒制造的景气度最高;2019年初白酒整体动销良好,高端酒动销较为优秀,叠加近期业绩预告显示行业龙头企业均保持两位数增速,消费升级和行业集中度提升的趋势未发生变化。近期白酒板块具有配备价值,建议关注提前根据市场变化做出战略调整、品牌力优秀的白酒企业。乳制品方面,大量落后中小企业的退出市场叠加龙头企业加强了对渠道的布局,市场集中度将持续提升,龙头企业提价控费驱动业绩增长,建议关注乳制品龙头企业。


    川财观点

受猪肉供给缺口的影响,鸡肉作为替代品将拉动禽链整体价格走强。供给方面,祖代鸡引种量下降的影响仍在,鸡苗供给偏紧的情况仍将续。


【医药生物】近期医药生物板块上涨,但整体涨幅在行业中较靠后,其中医疗服务板块涨幅最大,医药商业跌幅最大。后市我们仍旧看好四方面企业:特色原料药,受益于全国带量采购政策,部分品种特色原料药需求或加速提升;医疗服务,未来公立医院盈利能力及医生待遇或出现下降,利好医疗服务领域优质公司;医疗器械,高端体外诊断产品、高值耗材及国产医学影像有望迎来高速发展周期,CRO行业,创新药热潮或继续推动CRO行业快速增长。目前医药行业整体市盈率仍处于历史相对低位。


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